Maka, Black Star und Death the Kid sind Schüler der Shibusen-Akademie in Death City. Sie werden von ihren Lehrern zu sogenannten "Waffen-Meistern" ausgebildet. Jeder von den Anwärtern verfügt über eine lebende Waffe, die im Laufe der Ausbildung zu einer "Death Scythe", einer Todessense, gemacht werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Schüler die Seelen von jeweils 99 bösen Menschen und einer Hexe sammeln. Die Akademie will damit nicht zuletzt verhindern, dass diese unreinen Seelen zu einem Kishin, einem furchtbaren Dämonengott, werden, der nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Welt zum Ziel hat. Die Bemühungen der Akademie werden von raffinierten Hexen unterlaufen. Extras & Bonusfeatures: Wendecover