Mit Hilfe von Aspyrixis gelingt es Jyde, Milla zu behandeln. Weiterhin versuchen sie Fennmont zu erreichen und sie planen, mit dem Flugdrachen Wyvern dahinzufliegen. In der Stadt Xian Du finden sie zwar Wyverns, doch die Bedingung zum Leihen ist der Sieg beim Kampfkunstturnier. Trotz einiger Zwischenfälle gelingt es ihnen, Sieger zu werden. Jedoch dürfen sie ohne Genehmigung des Königs nicht fliegen. So machen sie sich auf den Weg nach Kanbalar.