Negi-kun, der ein phantastischer Schüler war und den besten Abschluss der Zauberschule machte, trifft auf den schlimmsten Bösewicht aller Zeiten. Ein paar zuverlässige Freunde helfen ihm. Wie wird er da durchkommen? Was ist das Geheimnis von Tausend-Meister, dem er nacheifert? Was bedeutet der Temporärpakt mit seiner Partnerin?