Als dem Schüler Mahiru eines Tages eine schwarze Katze über den Weg läuft, verändert sich sein Leben schlagartig. Denn der vermeintliche Stubentiger, den der 15-Jährige auf den Namen Kuro (jap: Schwarz) tauft, entpuppt sich als Vampir. Doch Kuro ist kein gewöhnlicher Blutsauger, sondern Sleepy Ash, der Servamp der Trägheit. Servamps sind Vampir-Diener und der pflichtbewusste und etwas übereifrige Mahiru wird kurzerhand zu seinem neuen Herrn wider Willen... Sakuya entpuppt sich als Vampir und Tsubakis Abkömmling. Schweren Herzens muss sich Mahiru seinem ehemals besten Freund in einem blutigen Kampf entgegenstellen. Plötzlich gerät Kuro ausser Kontrolle und Mahiru versinkt in der Dunkelheit. Glücklicherweise erhält er Unterstützung von weiteren Servamps und deren Meistern, die sich dem Jungen im Kampf gegen Tsubaki und seine Schergen anschliessen. Aber nicht alle Servamps sind Kuro freundlich gesinnt. Lawless, der Servamp der Habgier, scheint sogar einen Groll gegen seinen Bruder zu hegen ... Nachdem Lawless Tsubakis Abkömmlinge brutal ausgelöscht hat, sinnt der Urvampir des Schwermuts nach Rache und nimmt sich seines Bruders an. Ausserdem schickt er seinen stärksten Untergebenen Higan los, um Licht entführen zu lassen. Es kommt zum Kampf und Mahiru eilt Licht zur Hilfe. Plötzlich geschieht jedoch etwas Mysteriöses mit Kuro. Dieser verwandelt sich in eine Kugel. Um den Servamp wieder zurückzuverwandeln, muss Mahiru in die Psyche seines Vampir-Freundes eintauchen ... Während Lawless und Licht noch immer Tsubakis Gefangene sind, versuchen ihre Freunde sie zu retten. Diese werden allerdings mit unerwarteten Komplikationen konfrontiert. In der Zwischenzeit erinnert sich Lawless an seine Vergangenheit und seine grosse Liebe Ophelia. Mahiru, dem es gelungen ist, Kuro aus der Kugel zu befreien, erscheint wie aus dem Nichts, um sich ein letztes Mal Tsubaki, dem Urvampir der Schwermut, zu stellen. Es kommt zum finalen Kampf und Mahiru entdeckt in sich unerwartete Kräfte ...