Japan während der Edo-Periode: Eine blutige Revolution spaltet das Land in zwei Lager - die Anhänger des Kaisers und die Gefolgsleute des Shoguns, dem militärischen Oberbefehlshaber. In dieser Zeit tritt der erst 15-jährige Tetsunosuke trotz des Widerstands seines Bruders den Shinsengumi, einer Samurai-Schutztruppe, bei. Obwohl er dort eigentlich nur der Bursche für alles ist, lässt er nichts unversucht, um stärker zu werden und die traditionellen Kampftechniken der Samurai zu erlernen. Sein grösstes Ziel ist es, den Mord an seinen Eltern zu rächen. Doch Tetsunosukes unbändiger Ehrgeiz bringt ihn und seine Truppe immer wieder in grosse Schwierigkeiten und Gefahr ...