Los Angeles, 1967: Detective Sam Hodiak erkennt die Stadt kaum wieder. Menschen mit langen Haaren verlieren sich in einem Sumpf aus billigen Drogen und singen vom universellen Weltfrieden. Dabei nimmt auf den Strassen der Metropole die Kriminalitätsrate mit rasender Geschwindigkeit zu und ist mittlerweile so hoch wie nie zuvor. Die Polizei ergreift harte Massnahmen - als würde die Gewalt des Vietnamkriegs in die vermeintlich heile Welt der USA überschwappen.