Nach jahrhundertelanger Schreckensherrschaft wurde das Kaiserreich Arcadia endlich zerschlagen und Frieden kehrte wieder ins Reich ein. Fünf Jahre sind seitdem vergangen und der ehemalige Prinz Lux Arcadia muss sich als Handlanger verdingen. Bei einem nächtlichen Auftrag stürzt er durch das Dach der Königlichen Ritterakademie und landet direkt auf Lisesharte Atismata, der Prinzessin des neuerrichteten Königreichs. Um Lux für die Schmach büssen zu lassen, fordert sie den ehemaligen Prinzen zum Duell mit ihren mechanischen Drachen, den Drag-Rides, heraus. Allerdings hat sich Lux einen Namen als "ungeschlagener Schwächling" gemacht ... Lux, der "ungeschlagene Schwächling", hat es nicht leicht. Nachdem er sich als Krulcifers Lover ausgegeben hat, wird er von Lord Balzerid zum Duell herausgefordert. Doch zuvor soll er aus einer Ruine eine mächtige Waffe bergen, um einen Abyss zu vernichten. Dem nicht genug, kehrt die stärkste Schülerin an die Akademie zurück. Dummerweise ist sie eine Männerhasserin und Lux bleibt nur ein Mittel, um sie für sich zu gewinnen: Er muss sich als Mädchen verkleiden. ux und die Mädchen der Akademie begeben sich auf eine Insel, um dort ihre Fähigkeiten als Drag-Knights zu trainieren. Celistia fordert Lux zu einem Duell heraus, da sie seinen Verbleib an der Akademie endgültig klären will. Plötzlich erscheint ein Ragnarök, der von Haze kontrolliert wird. Die Gegner von eben müssen sich zusammentun, um dem übermächtigen Feind Einhalt zu gebieten. Dem nicht genug, erscheint auch noch eine Ruine im Meer, die weitere Schrecken verborgen hält ... Aus den Schatten erscheint eine Attentäterin des ehemaligen Kaiserreichs und bietet Lux ihre Dienste an. Da dieser mit den Machenschaften seiner Familie jedoch nichts zu tun haben will, lehnt er dieses Angebot ab. Dies soll er jedoch kurz darauf bereuen, denn nun sind er und auch seine Begleiterinnen zur Zielscheibe der Meuchelmörderin geworden. Kurz darauf startet Haze ihren letzten grossen Angriff auf die königliche Hauptstadt, dem sich Lux und seine Freundinnen gemeinsam entgegenstellen...