Joe wünscht sich, ein ganz normaler Schüler wie jeder andere zu sein. Doch er führt ein gefährliches Doppelleben, um seine Mitschülerin Katase, in die er verliebt ist, zu beschützen. Mizuno, Jous mysteriöser Schulkamerad, schickt ihn regelmässig auf Missionen, um das Böse zu bekämpfen. Besonders ein Fall, bei dem es um das Verschwinden von High-School-Schülerinnen geht, bereitet ihm dabei am meisten Kopfzerbrechen. Wer ist der Täter und welche geheimen Fähigkeiten besitzt Joe? Hin- und hergerissen zwischen seinen beiden Leben muss er den Kampf heimlich weiterführen.