Seit jeher wird angenommen, Drachen seien fiktive Lebewesen. Doch sie sind real - genau wie die Todesfälle in London, für die sie verantwortlich sind. Die gewöhnliche Bevölkerung weiss jedoch nichts von ihrer Existenz, denn lediglich die Bewohner von "Reverse London" sind imstande, sie zu sehen. Dort, in der Stadt auf der Kehrseite Londons, arbeiten die beiden Hexen Ninny und Noel für "Wing Bind", einer Behörde, die sich dem Schutz und der Kontrolle von Drachen verschrieben hat. Doch den meisten Ärger haben sie mit ihrem Schützling Balgo: Einem Jungen, der Schwierigkeiten magisch anzuziehen scheint und die beiden gehörig auf Trab hält!