Im Land Amberground herrscht ewige Nacht. Licht gibt es nur in der Hauptstadt Akatsuki. Das Land ist in drei Distrikte aufgeteilt. Das Reisen zwischen diesen Zonen wird von tödlichen Insekten, den Gaichu vereitelt. Damit die Menschen dennoch reisen können, senden sie ihr »Herz« per Brief mit den sogenannten Letter Bees. Eines Tages wird der siebenjährige Lag Seeing von seiner Mutter gerade noch rechtzeitig abgeschickt, bevor sie verschleppt wird. Sein Bote, der Letter Bee Goos Suede, wird auf ihrer Reise zu seiner Tante sein großes Vorbild. Lag beschließt, auch Letter Bee zu werden und seine entführte Mutter zu finden.