Seraphin ist ein begabter, aber undisziplinierter Schüler, der seinen Latein- und Physiklehrer zur Weissglut treibt. Alle Gedanken des Jungen kreisen stets um den Äther, jene Substanz, die jenseits der Erdatmosphäre vorkommen und bisher unvorstellbare Projekte ausserhalb des Globus ermöglichen soll. Schon Seraphins Mutter hegte dieselbe Leidenschaft und fand den Tod, als sie mit einem Heissluftballon auf eine Höhe von mehr als 13.000 Metern stieg. Sein anfänglich noch skeptischer Vater lässt sich umstimmen, als er einen anonymen Brief erhält, dessen Verfasser vorgibt, die Aufzeichnungen seiner Frau zu besitzen, die sie auf ihrem letzten Flug mitnahm. Dies markiert den Anfang eines fantastischen Abenteuers, in dem Vater und Sohn nach Bayern reisen, immer auf den Spuren des geheimnisvollen Notizbuchs.