Seit Anbeginn der Zeit sind die Königreiche Drakania und Gryphoria miteinander verfeindet. Ihre Bewohner hassen einander, ohne sich je getroffen zu haben, und auch ihre Reittiere, die Drachen und Greife, sind Erzfeinde. Alix, Prinzessin von Drakania, träumt davon, mit ihrem geliebten Drachen Feuerherz in die Reihen der Drachenkrieger aufgenommen zu werden. Schöne Kleider und rauschende Feste bei Hof lassen sie kalt. Als sie zur Strafe für ihr ungehorsames Verhalten zu ihrer langweiligen Tante geschickt werden soll, um endlich zu lernen, wie eine echte Prinzessin aufzutreten hat, reisst sie aus. - Luk ist der Sohn eines einfachen Sattlers, und lebt auf Burg Greifenwacht im Reich Gryphoria. Als Stallbursche darf er sich um die edlen Greife der Ritter kümmern - und seine beste Freundin ist die Greifin Federsang. Als sie vom Sohn des Fürsten misshandelt wird, weiss Luk nur eine Lösung: Sie müssen weg aus Greifenwacht.