Im Wald des Drachenfelsens führt das Volk der Nebel ein Leben voller Sinnesfreuden, in Einklang mit der Natur und mit sich selbst. Wenn der Winter endet, suchen die Feen den Felsen auf, um Karneole zu erhalten, die ihnen Flügel verleihen, womit sie den Wald fruchtbar machen und den Frühling einläuten können. Die Fee Ailina hält jedoch nicht viel von dieser Tradition. Ihr Leben ist auch ohne Flügel erfüllt, nicht zuletzt dank des attraktiven Kobolds Amandil und ihrer zahlreichen Stelldicheins. Durch Ailinas Widerspenstigkeit wird Amandil jedoch schwer krank, und wenn die junge Fee ihren Fehler nicht bald rückgängig macht, drohen noch weitaus schlimmere Folgen.