Craft Lawrence ist ein umherziehender Händler. Eines Tages kommt er in die Stadt Pasroe. Hier gibt es zurzeit ein grosses Erntefest. Die Einwohner feiern dieses Fest zu Ehren der Erntegöttin Horo. In dieser Nacht findet Lawrence in seinem Wagen ein Mädchen mit Wolfsohren, das sich später als die Wolfsgöttin Horo entpuppt. Sie will sich Lawrence anschliessen, um zurück in ihre alte Heimat zu gelangen ...