Das Heilige Reich Cairon wurde von Gott beauftragt, die Ungläubigen zu richten. Doch nach den Säuberungskriegen stehen ihnen immer noch die Hexen von Tempey als letzte Bastion der bösen Mächte gegenüber. Nun gilt es, ihre Anführerin Vienie aufzuspüren. Trotz ihrer gefährlichen blutroten Augen, von denen es heisst, sie würden einen jeden in ihren Bann ziehen, nimmt sich der Ritter Macklart der Aufgabe an. Doch dann macht Vienie ihm ein überraschendes Angebot: Wenn er sie am Leben lässt, wird sie ihm dabei helfen, die letzten ihrer Art auszulöschen ...!