Als Sohn des Königs der Unterwelt frönt der überhebliche Jae-shin dem Luxus. Er gibt sich hemmungslosen Ausschweifungen hin und macht die Sterblichen zum Spielball seiner Launen. Als er in seiner Arroganz jedoch eine unverzeihliche Grenze überschreitet, wird er von seinem eigenen Vater gerichtet. Fortan ist Jae-shin dazu verdammt, unter den Menschen zu weilen und sich bei Sonnenaufgang in einen wehrlosen Welpen zu verwandeln. Nur eines vermag diesen Fluch zu brechen: Er muss das aufrichtige Herz eines Menschen gewinnen. Doch Jae-shins Auserwählter ist ausgerechnet der sanftmütige Kronprinz Lee Nok, der die Exzesse des Halbdämons zutiefst missbilligt …