Niendorf 1961: Der brutale Mord an Helga Schütte erschüttert das beschauliche Fischerdorf Niendorf an der Ostsee. Sie war eine enge Freundin von Regina, der Frau des Polizeihauptkommissars Knut Madsen, der in diesem Fall ermittelt. Kurz nach dem Mord trifft Knut am Strand auf Mikkel Johannsen, einen Mann, der vor Jahren der Ostsee den Rücken gekehrt hat. Knut hatte gehofft, dass Mikkel nie zurückkehren würde. Sein plötzliches Auftauchen fällt mit dem Mord zusammen, und als eine weitere Frau auf die gleiche grausame Weise stirbt, wird Knut misstrauisch. Ein Zeuge hat Mikkel in der Nähe des Tatorts gesehen, und die Verbindung zwischen den beiden Fällen wird immer bedrohlicher. Zudem lernt Mikkel Jutta kennen, die Tochter einer guten Freundin von Knut. In dieser angespannten Situation ist Knut in höchster Sorge und fürchtet, dass Jutta das nächste Opfer sein könnte.