Rain besitzt die Gabe, durch ihre luziden Träume jenseitige Orte betreten zu können. Dabei trifft sie auf ihre Hündin Polly, die dort wie selbstverständlich sprechen kann und ihr von dem bedrohlichen Wandel erzählt, der sich anbahnt. Als sie auch noch dem rätselhaften Silas begegnet, der behauptet, er sei von Rain erschaffen worden, gerät sie immer tiefer in ein Abenteuer, bei dem nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel steht, sondern das gesamte Ordnungsgefüge zwischen Diesseits und Jenseits. Eine kreative junge Frau, ein magisch erschaffener Mann, eine freche Hundedame und ein geheimnisvoller Wanderprediger - können sie den Weltenwechsel aufhalten?