Ein als der Bahnwärter bekannter Regierungsagent steigt an einem extrem heissen Morgen in Winslow, Arizona, aus einem Zug. Wenig später trifft er sich mit einer Frau in einem Diner, um Informationen über ein Ereignis auszutauschen, das sie sich beide nicht erklären können. Auf einer Ranch am Ufer des Salton Sea versammelt ein Sektenführer die Schwachen und Leichtgläubigen - die Kinder des Next Level - und bietet ihnen eine Vision der Zukunft an, bei deren Verwirklichung sie helfen sollen. Einen Tag nach den Ereignissen auf der Ranch verliert das Johns Hopkins Laboratory die Verbindung zur interplanetaren NASA-Sonde New Horizons. Etwas jenseits der Umlaufbahn des Pluto hat Kontakt aufgenommen. Und eine ausserhalb der Zeit schwebende Frau sucht in der Zukunft wie in der Vergangenheit nach Antworten, die die Menschheit retten könnten.