Als Lucie herausfindet, dass sie sowohl von Dämonen als auch Elfen abstammt, wird ihr Leben schlagartig aus dem Gleichgewicht geworfen, ebenso wie ihre Seele. Diese prägt sich ausgerechnet auf den Dämon Nate, der trotz seiner abweisenden Art ihr Herz höherschlagen lässt. Um mehr über ihre Magie und ihre Familie zu erfahren, reist Lucie gemeinsam mit Nate in das geheimnisvolle Reich Inferi - und damit nicht nur mitten in das Zentrum einer jahrhundertealten Fehde zwischen Elfen und Dämonen, sondern auch in Reichweite mächtiger Feinde. Feinde, die ihren leiblichen Vater entführt haben. Doch bevor sich Lucie auf den Weg machen kann, um ihren Vater zu retten, kommen ihr die wachsenden Gefühle für Nate in die Quere ... Eine Liebe, die laut einer Prophezeiung den Untergang der Welten bedeuten könnte.